【富山県】金融機関の富裕層向けコンサルティング営業／株式会社北陸銀行
地域を代表する金融機関で即戦力として活躍
- 勤務地
- 富山県富山市
- 想定年収
- 800万円～1,100万円
- 雇用形態
- 正社員
- 仕事内容
- 上場・非上場を問わない富裕層オーナーファミリーを担当し、資産・事業・ご家族の将来まで見据えたプライベートバンキング／ウェルスマネジメントのアドバイザリーを担っていただきます。短期的な商品提案に留まらず、長期的な視点で信頼関係を構築し、金融・非金融を横断した最適解を設計・実行していただきます。
【具体的には】
・オーナー、ご家族の課題整理／ニーズ顕在化
…資産状況、事業状況、家族構成・意向、ライフイベントを踏まえ、真の課題（守り／増やす／つなぐ）を整理。
・オーダーメイドの提案設計（金融・非金融を横断）
…資産運用、融資、保険、信託等の金融ソリューションに加え、必要に応じて非金融領域も含めた提案を設計。
（例）事業承継・相続に向けた全体設計、資産保全、資金調達、保有資産の組み換え検討等。
・提案の実行推進・プロジェクトマネジメント
…行内関係部署や外部専門家（税理士、弁護士等）との連携をリードし、合意形成から実行まで伴走。
・長期リレーションの構築
…一度の取引で終わらせず、定期的なレビュー・見直しを通じて、資産とご家族の未来に継続的に寄り添う。
【このポジションの魅力】
・銀行の上位層顧客に対し、感謝される付加価値の高いアドバイザリーを提供できる。
・顧客の意思決定に深くかかわり、提案者としての介在価値（設計力、推進力、調整力）を発揮できる。
・金融・非金融を横断したソリューション提供を通じて、視座の高い提案力が磨ける。
